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[行业报告]电商 SaaS 新军拓展升维-光云科技投资价值分析报告(附下载)

editor2021-03-08SaaS行业资料1003
资料来源:互联网整理获取方式:文末获取下载方式原文分享如下:电商SaaS新军拓展升维公司为电商SaS新军,盈利能力领先业内,平台优势明显。公司未来计划1)通过多平台拓展+产品自研外延,巩固中小电商

资料来源:互联网整理

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原文分享如下:


电商 SaaS 新军拓展升维


公司为电商SaS新军,盈利能力领先业内,平台优势明显。公司未来计划1)通过多平台拓展+产品自研外延,巩固中小电商基本盘;2)通过产品升维+营销发力,发掘大型电商ERP市场。首次覆盖,给予“增持”评级。

电商SaS新军,盈利能力领先业内。公司核心业务是为电商商家提供SaaS产品,是电商SaS行业首家科创板上市公司。公司电商SaaS产品覆盖店铺管理、营销推广、交易管理、客服管理、仓储管理等许多功能类目,并已深入淘宝、天猫、京东、拼多多、饿了么等多类型电商平台。公司是业内为数不多利润达到亿元级别的企业,保持了健康的经营性现金流,盈利能力和质量较高。


乘电商SaaS之风,借力先发与产品形成平台优势,与商户共成长。电商SaaS为优质垂直SaaS赛道,市场规模领跑行业垂直SaaS(约占26%),因其独有的互联网属性,兼具较高付费渗透率和较低获客成本。公司通过先发及产品形成了较大平台优势,目前在淘系平合渗透率超30%,付费客户数共计约130万。平台优势赋予公司高客户触达度和客户粘性,公司有望受益平台商户长期成长。


多平台拓展+产品自研外延,现固中小电商基本盘。公司中小商家SaaS产品线丰富并形成了以订阅为主的模式,为公司业务收入重要支撑。一方面,公司计划通过早期入驻+佣金模式实现如拼多多等非淘系平台的多平台发展;另一方面,公司将加强产品自研和外延并购,通过单价提升和客户复购提升中小SaaS产品的整体ARPU,我们预计,公司中小SaaS产品ARPU或有望逐步提升至300-500元。



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