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浦银国际:2021年互联网行业展望:全面拥抱数字时代(附下载)

老余2021-03-02SaaS行业资料1034
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原文分享如下:


2021年互联网行业展望:全面拥抱数字时代


互联网行业2020年回顾:疫情进一步加速线上化,年初至11月30日,MSCI中国通信服务指数持续跑赢MSC中国指数,较年初年升30%。电商、SaS类等板块表现亮眼。互联网巨头均有不俗的股价上涨幅度,阿里巴巴,腾讯,美团,京东,拼多多等较年初股价分别上涨26%、50%、185%、142%和264%。疫情对用户习惯的影响则更为深远,如生鲜电商等。企业也加速数字化进程,SaS将迎来长期发展。


互联网2021年整体趋势展望一一全面拥抱数字时代:1)全民数字化:“Z世代”作为互联网原住民,已培养良好的付费习惯,且付费能力逐步提升,将引领互联网潮流;“银发经济”-60岁以上的互联网用户増长显著,值得关注;2)全场景数字化:指尖经济已经渗透到生活的各个方面,包括娱乐、生活和工作,在线教育和远程办公等将成为长期趋势。3)全产业数字化:由消费互联网向产业互联网过渡,互联网巨头逐步加大对上游供应链改造,企业加速数字化进程和云上转型,产业互联网有望迎来爆发。


互联网2021年细分行业展望:1)游戏:用户増速放缓,游戏精品化是未来趋势,游戏出海和电子竞技是主要看点;2)电商:直播带货或有所降温,私域电商藴含巨大増长潜力:3)本地生活服务:社区团购或成为2021年互联网巨头的“新战场”,市场空间巨大,高频刚需,有望成为外卖之后新的线下流量入ロ,而众多巨头布局,竟争激烈;4)短视频:短视频仍处于红利期,平台间的差异化将逐渐凸显,未来或多平台共存;5)SaaS:企业服务仍是重点关注领域,相对于“节流”类型,更看好“开源”类型,垂直行业类或涌现细分龙头。


我们建议关注各板块龙头或差异化标的,包括阿里巴巴(9988.HK,买入,目标价HKS335)、勝讯(700.HK,买入,目标价HKS700)、美团点评(3690.HK,买入,目标价HKS326)、哔哩哔哩(BIL.US,未评级)和中国有赞(8083.HK,未评级)。


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