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「行业报告」致远互联:价值未被挖掘的企业SaaS入口

editor2021-07-23SaaS行业资料1007
资料来源:互联网整理获取方式:文末获取下载方式原文分享如下:公司处于行业两强地位,受益市场集中度提升趋势。行业趋势:2020年我国协同管理软件市场规模有望达到106亿元,协同管理软件行业正在从无

资料来源:互联网整理

获取方式:文末获取下载方式


原文分享如下:


公司处于行业两强地位,受益市场集中度提升趋势。行业趋势:2020 年我国协同管理软件市场规模有望达到 106 亿元,协同管理软件行业正在从无序竞争,市场集中度低向并购整合,市场集中度提升的方向演变。公司作为头部厂商,有望凭借技术、产品、渠道等优势扩大市场份额。行业地位:从竞争角度看,公司与泛微网络位列第一梯队,形成两强格局,对标泛微网络有相对优势。1)“成本率+销售费用率”低于竞争对手 8 个 pct。2)公司净利率高于可比公司 3 个pct。


平台化造就企业 SaaS 入口。产品平台化:公司推出云化 Formtalk 平台,加强企业内外协同合作,在市场竞争中处于优势地位,SaaS 战略加快执行。应用移动化:公司通过 M3 APP,与企业微信、阿里钉钉、华为WeLink 等互联网产品合作,实现企业应用的社交沟通、高效协作,按需定制、集中共享。


与泛微整体实力相当,当前价值明显被市场低估。 我们从三个角度对比 2 家公司:1)产品方面,公司相较于泛微有平台优势。2)盈利层面,公司相较于泛微有更高的净利率及更低的“成本率+销售费用率”。3)市值方面,公司目前市值仅50+亿市值,对比泛微网络市值为 200 亿左右,长期价值被市场显著低估。

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