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「行业报告」云计算和数据产业链系列报告19—Autodesk:CAD软件转型SaaS标杆

editor2021-06-26SaaS行业资料1192
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原文分享如下:


作为全球最大的CAD软件厂商, Autodesk业务场景涵盖建筑工程和施工(AEC)、制造(MFG)、媒体娱乐等领域。依靠突出产品能力+良好市场竞争格局,公司自2016年开始采用向SaaS激进转型,仅用时3年SaaS业务营收占比提升至86%是继 Adobe之后传统软件公司转型SaaS的标杆。长周期来看,免费用户转化既有用户ARPU提升、存量 license用户转化等均是公司实现营收增长的潜在方式。目前公司估值对应FY2021的PS为12X,略高于当前美股SaS行业平均水平(8X~9),主要反映市场对公司良好的市场竞争格局以及盈利能力的溢价。


公司概述:全球最大的CAD软件厂商。公司成立于1982年,并于当年推出计算机辅助设计软件产品 Auto CAD,确立了公司在CAD软件领域的领先地位公司目前是全球最大的二维&三维设计、工程与娱乐软件公司,为制造业、工程建设行业、基础设施以及传媒娱乐等行业提供数字化设计等。2009年起,Autodesk重点聚焦移动、云计算等相关领域,并在2015年宣布从传统软件模式向SaaS模式转型,次年起公司停止了基于 license的永久许可产品销售,并于2017年推出M2S计划,推动向订阅模式全面转变。2020财年公司实现收入32.74亿美元(同比+27.4%),过去三年营收复合増速17%,目前公司市值超过460亿美元,自2015年开启向SaaS转型以来,股价累计上涨超过4X。


行业分析:建筑、制造领域数字化&云化水平仍有显著空间。根据 Autodesk的测算,2023财年 Autodesk主要业务对应的全球设计&制造潜在市场空间(TAM为590亿美元,2020-2023年整体CAGR达7%。其中公司核心业务线建筑工程和施工(AEC)、制造(MFG)各对应的市场空间分别约270亿、310亿美元。根据 Statista的数据,2020年全球建造&设计软件(包括CAD、CAM和其他PLM软件)市场收入预计为94亿美元。虽然在各主要细分领域,包括AEC制造、传媒娱乐等领域,公司均面临强悍的竞争对手,但我们研究发现,在AEC领域,公司基本占据主导地位,份额占比超过50%,并从前端设计向后端工程建设环节延伸;在制造领域,公司主要聚焦于中小企业市场,同时通过产品创新、云化转型等不断沖击传统厂商的市场份额。

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