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「行业报告」云计算和数据产业链系列报告5—Zoom:云视频会议新贵,持续高增长可期

editor2021-06-14SaaS行业资料1222
资料来源:互联网整理获取方式:文末获取下载方式原文分享如下:作为全球领先的的云视频会议厂商,Zoom产品技术、易用性、互操作性等优势突出,并多年稳居Gartner在线视频会议市场领导者象限。中期来看

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原文分享如下:


作为全球领先的的云视频会议厂商,Zoom产品技术、易用性、互操作性等优势突出,并多年稳居 Gartner在线视频会议市场领导者象限。中期来看,公司有望持续受益于客户ARPU提升、新客户群增长、海外市场拓展等,本次疫情亦将加快Zoom产品在企业市场渗透。目前公司估值对应FY2021PS为47X显著高于当前美股SaaS行业平均水平(8X),以及高成长类SaS公司(20X)反映市场对公司高成长性、良好运营利润率、突出市场竞争优势等认可。中期来看,营收増速毫无疑问是影响公司估值水平的首要因素,亦是后续持续跟踪观察的最核心指标。


公司概述:全球领先的的云视频会议厂商。Zoom成立于2011年,创始人原供职于思科 Webex(视频会议系统)团队,创业初衷旨在于改善 Webex使用中面临的痛点,面向下游企业客户提供昜用的( just works)在线视频会议软件及相关服务等,当前产品主要包括: Communication Platform、 Developers、Conference Room& Space三部分。凭借自身产品良好的易用性,以及卓越的通信质量,公司快速抢占 cisco webex、 skype等老牌视频会议厂商的份额,并在多项第三方用户调研中,被评为北美最受欢迎的视频会议产品。公司2019年实现收入6.23亿美元(同比+88%),毛利率、销售费用率、研发费用率分别为81.5%、54.9%、10.6%。当前公司市值394亿美元,股价自去年上市以来累计上涨超过1倍。


视频会议市场:云化趋势明显,Zoom技术优势突出。据IDC预测(转引自Zoom招股说明书),包括语音通信、统一通信、协作办公、IP电话等在内的全球企业通信市场,2022年规模将从当前340亿美元提升至430亿美元左右。部署模式上,在线会议系统、电话系统、统一通信采用云架构部署比例亦在快速提升Gartner预计到2022年(存量口径)将达到91%、32%、79%。目前在 Gartner全球在线会议市场魔力象限中,Zoom、微软、思科长期位居领导者象限。第三方数据亦显示,Zoom用户数过去三年増长876%,増速显著高于同类竞争对手客户满意度超过90%,显著高于主要竞争对手微软(72%)、思科(73%)等。Zoom在全球视频会议市场份额比重亦从三年前的不足1%提升到2018年的5%左右,预计2019年这一份额占比就已接近10%左右。

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