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「行业报告」云计算和数据产业链系列报告2—Twilio:全球最大云通信厂商,成长路径清晰

editor2021-06-13SaaS行业资料1086
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原文分享如下:


Twilio为全球最大云通信厂商,长期位居 IDC Marketscape(云通信)领导者象限。IDC预计2022年全球 CPaaS(云通信平台)市场规模将达109亿美元,对应CAGR(2017~2022)为39%,叠加公司突出的竞争优势,以及公司在产品品类、市场渠道等层面持续拓展,我们看好公司中期的成长性。目前公司估值对应2020年PS为10X,较美股SaaS板块(9X)小幅溢价主要反映市场对公司高成长性、低运营利润率的调整。中短期来看,公司营收增速仍将是影响公司股价表现的最核心变量,同时利润率指标的改善亦则有助于估值水平进一步提升。


公司概况:全球最大云通信厂商。 Twilio J成立于2007年,2016年美股上市,目前市值近150亿美元,自上市以来,股价累计上涨超过8X。作为全球最大的云通信服务厂商,公司主要以 CpaaS(通信平台即服务)形式,面向开发者提供封装了基础通信能力(语音、视频、SMS等)的API接口,并根据相关功能接口、资源使用量收取相关的费用。公司2019年实现收入11.3亿美元(同比+74%),其中活跃客户数增长、客户ARPU提升均有贡献,过去5年营收复合増速61%,全年毛利率、销售费用率、研发费用率分别为54%、32.7%、34.5%,网络资源采购为主要成本项(占比88%),全年经营现金净流入0.14亿美元。


行业分析:全球云通信市场仍处高增长阶段。当前企业更需要借助丰富、灵活的通信工具&手段,实现企业内部、产业上下游之间的高频沟通,通信作为一项复杂的通用基础能力,由第三方企业提供封装的通信平台自然成为必然趋势,这也就是云通信平台诞生的核心产业基础。IDC预计,到2022年,全球 Cpaas(云通信平台)市场规模将达到109亿美元,对应2017~2022年市场复合增速为39%。同时通信作为企业T支出主要方向之ー(占比40%),CPaaS对通信的封装亦有望从当前简单语音、短信等能力,逐步向上游呼叫中心等领域进行扩展。作为市场主导者, Twilio依托突出的平台能力、丰富产品组合等,常年位居 IDC Marketscape(云通信)领导者象限。

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