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「行业报告」声网(API.O)投资价值分析报告—全球RTE市场领先者,持续高速增长可期 (4)

editor2021-06-12SaaS行业资料1395
资料来源:互联网整理获取方式:文末获取下载方式原文分享如下:作为全球领先RTE服务提供商,声网提供的CPaS能力可以帮助开发者通过简单调用,在应用内快速构建高质量、低时延的实时音、视频互动能力。当前全

资料来源:互联网整理

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原文分享如下:


作为全球领先RTE服务提供商,声网提供的CPaS能力可以帮助开发者通过简单调用,在应用内快速构建高质量、低时延的实时音、视频互动能力。当前全球RTE市场仍处早期阶段,潜在市场规模有望达数百亿美元,依托成熟的技术体系与产品组合、平台中立性,以及突出定制服务能力等,声网有望在全球RTE市场持续领先。公司有望持续受益于下游应用场景持续拓展、用户使用频率不断提升等,中长期成长性明确,同时规模效应的不断凸显亦有望推动公司盈利能力的持续改善,首次覆盖给予公司55美元/ADR的目标价和“买入”评级。


公司概况:全球领先的RTE服务提供商。 Agora(声网)成立于2013年,总部分别设于中国上海和美国硅谷,2020年6月于纳斯达克上市。借助公司的音视频AP이平台,开发者只需简单调用,即可在应用内快速构建高质量、低时延的多种实时音、视频互动场景。目前,声网SDK已经应用于社交直播、在线教育、游戏电竞、IoT、ARVR、金融、保险、医疗、企业协作等10多个行业领域,对应100多种场景,典型客户包括小米、陌陌、新东方、 Meetme、唱吧等。2020Q1,声网通过10.,000多个活跃应用程序为100多个国家的终端用户提供超过400亿分钟的实时互动服务。2020Q2,公司实现收入3,390万美元,同比増长127.5%,下游付费活跃客户数达1,486家。


行业分析:RTE市场仍处早期阶段,声网技术领先优势明显。尽管目前市场尚缺乏对于RTE市场规模的具体测算,但就产品功能本身而言,RTE可隶属于CaaS市场(通信平台即服务),同时RTE的功能亦能应用于高端CDN市场,并形成一定替代,因此对于 Cpas、CDN市场的分析,有助于我们对于全球RTE市场规模的探讨:据IDC预测,全球CPaS市场预计将由2018年的33亿美元増长到2023年的172亿美元,2018-2023年CAGR为39.3%;全球CDN市场预计将从2018年的59亿美元増长到2023年的130亿美元,2018-2023年CAGR为17.3%。竞争格局方面,尽管公司面临来自公有云厂商、传统 Caas厂商、视频会议及统一通信SaaS厂商等激烈竞争,但凭惜成熟的技术体系与产品组合、第三方平台的中立性,以及更佳的定制服务经验,声网有望在RTE市场长期领先。

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