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科技行业云计算和数据产业链系列报告11:ServiceNow,全球工作流SaaS龙头-中信证券

editor2021-04-16SaaS行业资料1204
资料来源:互联网整理获取方式:文末获取下载方式原文分享如下:核心观点:作为全球业务工作流SaaS领域龙头,ServiceNow拥有全球最好的工作流引擎之一,并基于“onecode、oned

资料来源:互联网整理

获取方式:文末获取下载方式


原文分享如下:


核心观点:


作为全球业务工作流 SaaS 领域龙头,Service Now 拥有全球最好的工作流引擎之一,并基于“one code、one data model”的核心思路,实现平台+应用的产品布局。技术+业务的核心能力组合,亦使得公司产品壁垒显著高于一般 SaaS 企业,并带来优异的盈利能力、现金流、客户留存等表现。中长期来看,客户 ARPU提升、客户群&市场区域拓展等料仍将是公司实现成长性的主要途径,并有望帮助其实现 2025 年达到 100 亿美元收入的目标。基于对公司长周期业绩成长性、确定性、盈利能力等综合考虑,公司依然是我们美股大市值 SaaS 公司中的配置首选。


公司概况:全球业务工作流 SaaS 龙头。ServiceNow 创立于 2004 年,2012年上市,公司拥有全球最好的业务工作流引擎之一,长期愿景是:借助 IT 技术,实现企业工作流的创建、编排和自动化管理等,并推动企业内部的事务型工作的数字化。公司以提供 SaaS 化 ITSM(IT 服务管理)产品起步,并快速成长为全球 ITSM 市场领导者,后逐步扩展至 ITOM(IT 运营管理)、ITBM&ITAM(IT经营管理&IT 资产管理)、信息安全、人力资源管理、客户服务管理等领域。按具体业务工作流划分,公司产品主要包括:IT workflows、Customer workflows、Employee workflows三部分。公司2019年实现收入34.6亿美元(同比+32.6%),过去五年营收复合增速 36.2%,分业务看,2019 年订阅收入、技术服务及其他收入分别占比 94%、6%,分地区看,北美市场占比 66%,EMEA、亚太地区分别占比 25%、9%。

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