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浙商证券:DTC数字化浪潮方兴未艾,零售SaaS头部化趋势显现

editor2021-04-09SaaS行业资料1018
资料来源:互联网整理获取方式:文末获取下载方式原文分享如下:投资要点私域流量的爆发实质是DTC数字化浪潮趋势相对于平台属性的公域流量,私域流量更强调去中心化,具有流量自有、反复触达、免费使用这三个特点

资料来源:互联网整理

获取方式:文末获取下载方式


原文分享如下:


投资要点


私域流量的爆发实质是DTC数字化浪潮趋势

相对于平台属性的公域流量,私域流量更强调去中心化,具有流量自有、反复触达、免费使用这三个特点。 


DTC的实质:数据自主产权+AI 


在线上,私域流量SaaS作为淘外基建服务商,为企业构建自有流量入口。


在线下,私域流量SaaS作为DTC数字化基建服务商,加快企业转型升级步伐。



SaaS头部化趋势逐渐显现,先发优势通过投资并购合作不断放大

行业需求快速爆发下,头部SaaS通过资本进行投资并购及合作放大先发优势,马太效应逐渐显现。借助零售连锁化程度加速,头部SaaS通过资本加持,提高行业准入壁垒,同时通过投资并购及合作,增强横向及纵向业务延展,提升客户体验和粘性,逐渐出现马太效应。


生存在于链接,趋势在于AI:连接数据、沉淀数据成为SaaS生存之道,AI的商业应用有望成为提升效率和构建护城河的未来趋势。


竞争格局:SaaS收入1亿成为行业生存门槛,预计不足2%;微盟有赞等头部SaaS望强者恒强


风险提示:宏观因素导致客户拓展及续约情况不及预期;SaaS订阅服务和商户服务发展不及预期,导致公司收入和盈利能力下降。

注:更多内容请查看下载方式。

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